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个股专题——顺丰控股股
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1: 顺丰成功借壳 近日启动80亿融资

  发布公告,公司重大资产重组事宜获证监会核准。这意味着,历经半年,快递企业顺丰终于拿到了借壳上市的批文。

  《金证券》记者从保荐券商处证实,80亿配套融资将很快启动。值得注意的是,因募资发行的新股采用的是询价方式,故市场上卖顺丰融资投资份额的可能都不靠谱。

  借壳之路历时半年

  《金证券》记者注意到,顺丰最早确认上市的消息可以追溯到今年2月。当时在各种市场传言下,顺丰主动通过媒体发声,称公司打算在a股上市,正在接受中信证券招商证券华泰联合证券三家券商的上市辅导。

  5月23日,鼎泰新材一纸公告进一步披露谜底。为在最短时间内完成上市,顺丰放弃此前预定的ipo排队之路,转而通过借壳鼎泰新材登陆a股。

  9月27日晚,鼎泰新材发布顺丰控股借壳方案。拟置出资产初步作价8亿元,拟置入资产初步估值为433亿元。

  11月11日晚间,鼎泰新材再发公告,宣布公司董监高全部辞职,这意味着顺丰管理层即将入主公司董事会。

  11月12日晚间,历经半年的借壳之路尘埃落定。鼎泰新材宣布,公司重大资产重组事宜获证监会核准。顺丰正式拿到借壳批文。

  即将启动配套融资

  需要提及的是,因顺丰拟置入资产高达433亿元,所以市场各方对顺丰上市后的股价充满了期待。《金证券》记者注意到,自5月份借壳消息出来后,众多机构声称将参与配套融资股份发行,有投资份额出让,可以让投资者分一杯羹。

  昨日,《金证券》记者从保荐券商处确认,80亿配套融资最近两天就会启动。保荐券商相关知情人士表示,“由于采取的是询价方式,所以目前市场上开卖的投资份额并不靠谱。”

  查阅公开信息可以看到,此番借壳拟采用询价发行方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金,总金额不超过80亿,按照本次发行底价11.03元/股计算,向其他不超过10名特定投资者发行股份数量不超过7.25亿股,最终发行数量将根据价格确定。

  “询价不同于锁价,一个是价格、股份数等内容并不能确定,二是利润空间有限,所以市场上一切机构的承诺都是不可信的。”上述人士对《金证券》记者解释。

  不排除金融资产单独上市

  接近顺丰的金融行业资深人士还向《金证券》记者透露,顺丰旗下金融资产也在加速整合中,“不排除独立做大金融资产单独上市的可能。”该人士说。

  记者查阅今年以来鼎泰新材发布的关于顺丰借壳的公告,发现顺丰在借壳前已经将旗下全部金融资产剥离,包括其直接或间接持有的合丰小贷、乐丰保理和顺诚融资租赁等。

  顺丰成功借壳上市后,算上此前在纽交所上市的中通、借壳大杨创世的圆通、以及正在借壳中的韵达,国内排名前列的快递公司几乎都走向了资本市场。上述金融行业资深人士预测,快递业将出现一轮大鱼吃小鱼的并购潮。



  作者:容城资讯      2016-12-14 9:54:21 发表评论
 

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